Hướng Dẫn Thực Tế Để Học Giao Dịch Forex: Kế Hoạch Từng Bước

Hành Trình Của Bạn Bắt Đầu Từ Đây

Sức hấp dẫn của thị trường forex rất mạnh mẽ. Bạn có thể tiếp cận nó ngay từ màn hình của mình và nó mang lại cơ hội trên toàn cầu. Đây không phải là một tấm vé số. Giao dịch forex là một nỗ lực chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ năng.

Bạn có thể học cách giao dịch ngoại hối. Bắt đầu chỉ với 100 đô la cũng là điều khả thi. Mục tiêu đầu tiên không phải là làm giàu nhanh chóng. Mà là học hỏi kỹ năng, xây dựng kỷ luật và làm chủ cách không để mất tiền.Học cách bảo toàn vốn là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất.

Hướng dẫn này là bước đầu tiên của bạn. Chúng tôi đã tạo ra một lộ trình rõ ràng để đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành một nhà giao dịch hiểu biết, có thể tự tin điều hướng thị trường.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

• Một giải thích đơn giản về giao dịch forex là gì.
• Tư duy phân biệt giữa những nhà giao dịch thành công và 90% thất bại.
• Kế hoạch từng bước để thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn chỉ với 100 đô la.

Giao dịch Forex là gì？

Giải Thích Đơn Giản

Hãy tưởng tượng thị trường forex như một khu chợ toàn cầu khổng lồ. Thị trường này giao dịch tiền tệ thay vì hàng hóa. Nó hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, ở mọi múi giờ trên thế giới.

Khi bạn đi du lịch nước ngoài và đổi tiền của mình sang tiền địa phương, bạn đang sử dụng thị trường forex một cách nhỏ. Giao dịch forex hoạt động theo cách tương tự nhưng trên quy mô lớn hơn nhiều. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị giữa hai loại tiền tệ.

Giao dịch theo cặp

Trong forex, bạn không bao giờ chỉ mua "đồng Euro\" hoặc bán \"đồng Đô la". Bạn luôn giao dịch các cặp tiền tệ. Ví dụ, cặp EUR/USD đại diện cho đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ.

Hãy nghĩ về nó như một trò bập bênh. Khi bạn mua cặp EUR/USD, bạn tin rằng đồng Euro sẽ mạnh lên so với đồng Đô la Mỹ. Nếu bạn đúng, bạn sẽ kiếm được tiền.

Thị trường này tồn tại để hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế. Thị trường lớn đến mức cung cấp tính thanh khoản cao. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, vớidoanh thu hàng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đô laĐiều này giúp dễ dàng vào và thoát lệnh giao dịch một cách nhanh chóng.

Các Thuật Ngữ Forex Cơ Bản

Trước khi đi sâu hơn, bạn phải hiểu bốn thuật ngữ cơ bản. Đây là những viên gạch xây dựng nên mọi giao dịch bạn sẽ thực hiện.

Tư Duy Của Nhà Giao Dịch

Thành công nơi người khác thất bại

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch mới đều thất bại? Hiếm khi là do không có chiến lược tốt. Hầu như luôn là do kiểm soát tâm lý kém.

Làm chủ trò chơi tinh thần mang lại cho bạn lợi thế lớn. Giao dịch không phải là cờ bạc. Cờ bạc dựa vào hy vọng với rủi ro không xác định. Giao dịch tuân theo một kế hoạch rõ ràng với rủi ro được tính toán, lặp lại theo thời gian để giành lợi thế.

Ba Trụ Cột

Thành công của bạn sẽ dựa trên ba trụ cột cùng phối hợp hoạt động.

• Kỷ luật:Bạn phải đặt ra các quy tắc và tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt. Điều này có nghĩa là không giao dịch khi quy tắc của bạn nói không, ngay cả khi bạn cảm thấy bị cám dỗ. Kỷ luật bảo vệ bạn khỏi những sai lầm do cảm xúc.

• Thị trường không mang đến cơ hội tốt mỗi phút. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành phần lớn thời gian để chờ đợi. Kiên nhẫn có nghĩa là chờ đợi thiết lập phù hợp thay vì đuổi theo từng biến động nhỏ.

• Kiểm soát cảm xúc:Sợ hãi và tham lam phá hủy tài khoản giao dịch. Sợ hãi khiến bạn đóng các giao dịch thắng quá sớm và giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu. Tham lam khiến bạn chấp nhận rủi ro lớn sau một vài chiến thắng, dẫn đến những tổn thất khổng lồ.

Chúng ta đã thấy điều này nhiều lần. Một nhà giao dịch mới thực hiện vài giao dịch tốt và cảm thấy bất khả chiến bại. Họ tăng gấp đôi quy mô giao dịch, bỏ qua điểm dừng lỗ, và mất hết lợi nhuận chỉ trong một giao dịch xấu. Chìa khóa để thành công lâu dài là sự nhất quán, không phải chấp nhận rủi ro lớn.

Công việc chính của bạn với tư cách là một nhà giao dịch mới không phải là kiếm tiền; mà là bảo vệ số tiền bạn đang có.

Mục tiêu cho tài khoản $100

Hãy làm rõ mục tiêu khi giao dịch với 100 đô la. Mục tiêu của bạn không phải là biến nó thành 1.000 đô la trong một tháng.

Mục tiêu của bạn là kết thúc tháng với $101, sau khi đã tuân thủ hoàn hảo kế hoạch giao dịch của bạn trong mọi giao dịch.

Nếu bạn có thể chứng minh rằng mình có thể tuân theo một quy trình kỷ luật và quản lý rủi ro một cách chính xác, bạn đã đạt được điều gì đó quan trọng. Lợi nhuận không quan trọng bằng việc xây dựng những thói quen đúng đắn.

Kế Hoạch 7 Bước Của Bạn

Bắt đầu giao dịch với $100

Đây là kế hoạch hành động của bạn. Hãy làm theo các bước theo thứ tự và không bỏ qua bước nào. Mỗi bước đều xây dựng dựa trên bước trước đó để tạo nền tảng vững chắc cho giao dịch của bạn.

Bước 1: Cam kết với Giáo dục

Bài viết này chỉ là khởi đầu cho quá trình học hỏi của bạn. Thị trường luôn thay đổi, và việc học không bao giờ dừng lại.

Trước khi gửi tiền thật, hãy học những điều cơ bản. Hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến giá tiền tệ, như quyết định lãi suất, báo cáo kinh tế và các sự kiện thế giới. Những nhà giao dịch giỏi không bao giờ ngừng học hỏi về thị trường. Để thành công, bạn phảicam kết học hỏi liên tụclà nền tảng cho sự nghiệp của bạn.

Bước 2: Chọn Nhà Môi Giới Phù Hợp

Nhà môi giới của bạn là đối tác của bạn trên thị trường. Lựa chọn một nhà môi giới tốt là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với một tài khoản nhỏ. Một nhà môi giới tồi có thể phá hỏng nỗ lực của bạn thông qua phí cao, khớp lệnh kém hoặc gian lận.

Không phải tất cả các nhà môi giới đều hoạt động tốt với tài khoản 100 đô la. Hãy sử dụng danh sách kiểm tra này để tìm một đối tác đáng tin cậy.

Danh sách kiểm tra của nhà môi giới cho tài khoản nhỏ:

• Quy định:Nhà môi giới có được quản lý bởi một cơ quan đáng tin cậy không? Điều này rất quan trọng. Đối với các nhà giao dịch tại Mỹ, bạn có thểkiểm tra với các cơ quan quản lý như CFTCđể xác minh tình trạng của một nhà môi giới. Các cơ quan quản lý tốt sẽ bảo vệ quỹ của bạn và đảm bảo các hoạt động công bằng.

• Tiền gửi tối thiểu:Khoản tiền gửi tối thiểu là 100 đô la hoặc ít hơn? Đây là số tiền cần thiết để bạn bắt đầu.

• Kích thước lô:Họ có cung cấp "micro lot\" (0.01) hoặc \"nano lot" (0.001) không? Điều này rất quan trọng. Lot tiêu chuẩn quá lớn đối với tài khoản $100 và khiến việc quản lý rủi ro đúng cách là không thể. Micro lot là yếu tố thiết yếu.

• Chênh lệch & Phí:Phí có thấp và rõ ràng không? Hãy tìm kiếm mức chênh lệch (spread) tốt trên các cặp chính như EUR/USD. Spread là một khoản chi phí bạn phải trả cho mỗi giao dịch.

• Nền tảng:Họ có cung cấp một nền tảng ổn định, dễ sử dụng không? MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5) là các nền tảng tiêu chuẩn hoạt động tốt cho người mới bắt đầu.

Bước 3: Làm chủ Tài khoản Demo

Mọi nhà môi giới tốt đều cung cấp tài khoản demo miễn phí. Đây là sân chơi luyện tập của bạn, giống như một trình mô phỏng bay. Nó cho phép bạn giao dịch với tiền ảo trong thị trường thực.

Đừng coi nó như một trò chơi như nhiều người mới bắt đầu thường làm.

Đây là cách sử dụng tài khoản demo đúng cách: Khi mở tài khoản, hãy đặt số dư tài khoản là $100, không phải mặc định $50,000 hoặc $100,000. Cố gắng mô phỏng điều kiện giao dịch thực tế của bạn càng sát càng tốt.

Thực hành theo kế hoạch giao dịch của bạn. Thực hành đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời. Thực hành tính toán khối lượng vị thế. Mục tiêu không phải là kiếm được nhiều tiền ảo; mà là xây dựng thói quen giao dịch tốt trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Bước 4: Hiểu về Quản lý Rủi ro

Đây là bước quan trọng nhất trong hướng dẫn này. Nếu bạn bỏ qua quản lý rủi ro, bạn sẽ thất bại. Đơn giản là vậy.

Nền tảng của quản lý rủi ro là Quy tắc 1%. Quy tắc này nói rằng bạn không bao giờ nên rủi ro nhiều hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch duy nhất.

Với tài khoản $100 của bạn, điều này có nghĩa là tổn thất tối đa của bạn trong bất kỳ giao dịch nào là $1.

Điều này có vẻ nhỏ nhặt và nhàm chán, nhưng nó giúp bạn duy trì trong cuộc chơi. Nó đảm bảo rằng một chuỗi thua lỗ—điều xảy ra với mọi nhà giao dịch—sẽ không xóa sổ tài khoản của bạn.

Để tuân theo quy tắc 1%, bạn cần hai công cụ:

• Xác định quy mô vị thế:Bạn phải tính toán kích thước giao dịch (lot size) phù hợp sao cho khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ tương đương với mức rủi ro $1. Có nhiều công cụ tính toán trực tuyến miễn phí có thể hỗ trợ bạn trong việc này. Bạn chỉ cần nhập quy mô tài khoản ($100), tỷ lệ rủi ro (1%) và khoảng cách dừng lỗ tính bằng pips, công cụ sẽ cho bạn biết chính xác lot size cần sử dụng.

• Lệnh Dừng Lỗ:Lệnh dừng lỗ là một lệnh bạn đặt với nhà môi giới để tự động đóng giao dịch ở một mức giá nhất định. Đó là mạng lưới an toàn của bạn. Bạn phải sử dụng lệnh dừng lỗ trong mọi giao dịch, không có ngoại lệ. Đây là công cụ thực thi kế hoạch rủi ro $1 của bạn.

Bước 5: Xây dựng Kế hoạch Giao dịch Đơn giản

Kế hoạch giao dịch của bạn chính là kế hoạch kinh doanh. Nó loại bỏ sự phỏng đoán và cảm xúc khỏi các quyết định của bạn. Một kế hoạch dành cho người mới bắt đầu không cần phải dài dòng. Nó chỉ cần trả lời một số câu hỏi quan trọng.

Viết ra câu trả lời cho những câu hỏi sau:

• Tôi sẽ giao dịch gì?Bắt đầu với một hoặc hai cặp tiền tệ chính, như EUR/USD hoặc GBP/USD. Chúng có tính thanh khoản cao và chênh lệch giá thấp. Đừng cố theo dõi quá nhiều thị trường. Hãy thành thạo một cặp trước.

• Khi nào tôi sẽ giao dịch?Hãy xem các phiên thị trường (London, New York, Tokyo). Thời điểm nhộn nhịp nhất thường là khi phiên London và New York chồng lấn nhau. Chọn một khung thời gian cụ thể để tìm kiếm giao dịch và tuân thủ nó.

• Tín hiệu vào lệnh của tôi là gì？Xác định chính xác những gì bạn cần thấy trên biểu đồ để vào lệnh. Đó có thể là một mẫu hình đơn giản, như giá bật lại từ một mức quan trọng, hoặc một tín hiệu giao cắt cụ thể của chỉ báo. Hãy rõ ràng về điều đó.

• Tín hiệu thoát của tôi là gì？Bạn đã có lệnh dừng lỗ để thoát khi thua lỗ. Bạn cũng cần một kế hoạch để chốt lời. Điều này có thể là một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cố định (ví dụ: đặt mục tiêu kiếm được $2 cho mỗi $1 rủi ro) hoặc thoát lệnh dựa trên tín hiệu kỹ thuật.

Kế hoạch đầu tiên của bạn sẽ không hoàn hảo. Mục tiêu là có một kế hoạch, thực hiện theo nó, và sau đó cải thiện dựa trên kết quả.

Bước 6: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch

Chỉ sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó, bạn mới nên nạp tiền vào tài khoản của mình.

Bạn nên cảm thấy tự tin với lựa chọn nhà môi giới của mình. Bạn nên đã luyện tập đều đặn trên tài khoản demo $100. Bạn nên có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản và hiểu rõ hoàn toàn quy tắc 1%.

Nếu bạn đã làm điều này, bạn đã sẵn sàng. Gửi 100 đô la của bạn. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp nhiều phương thức khác nhau như chuyển khoản ngân hàng, thẻ hoặc ví điện tử như PayPal hoặc Skrill. Chọn phương thức phù hợp nhất với bạn.

Khoảnh khắc này có thể vừa thú vị vừa đáng sợ. Hãy nhớ rằng, tiền bạc bây giờ là thật, nhưng quy trình vẫn như cũ. Nhiệm vụ của bạn là tuân theo kế hoạch, giống như bạn đã luyện tập.

Bước 7: Xem xét, Ghi chép và Lặp lại

Đặt lệnh giao dịch không phải là bước cuối cùng. Phần quan trọng nhất của việc học hỏi diễn ra sau khi giao dịch kết thúc, dù bạn thắng hay thua.

Duy trì một nhật ký giao dịch đơn giản. Với mỗi giao dịch, hãy ghi lại ngày tháng, cặp tiền tệ, lý do vào lệnh, lý do thoát lệnh và lợi nhuận hoặc thua lỗ. Quan trọng nhất, hãy thêm ảnh chụp màn hình biểu đồ tại thời điểm bạn vào lệnh.

Vào cuối mỗi tuần, hãy xem lại nhật ký giao dịch của bạn. Bạn có tuân theo kế hoạch trong mọi giao dịch không? Nếu không, tại sao? Khoản lỗ của bạn là do kế hoạch tồi hay do thực hiện không tốt?

Quá trình xem xét này giúp bạn cải thiện. Nó biến mỗi giao dịch thành một trải nghiệm học hỏi. Nó giúp bạn tìm ra điểm yếu và cải thiện chiến lược của mình theo thời gian. Đây là cách bạn phát triển từ một người mới bắt đầu trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn. Hành trình của bạn chỉ mới bắt đầu.